大家下午好，很高興有這次機(jī)會(huì)跟大家在云端聊一聊關(guān)于鈦白粉的話題。

首先一個(gè)話題就是，其實(shí)疫情比我們想象的要嚴(yán)重的多！

本來在2019年以來的鈦白市場已經(jīng)是多重因素疊加發(fā)酵了，突如其來的新冠疫情又使整個(gè)2020年更趨復(fù)雜。進(jìn)入2021年，我們大多數(shù)人都以為疫情風(fēng)頭已過，最起碼是最危險(xiǎn)的高峰期已經(jīng)過了，甚至我們大部分人都以“后疫情時(shí)代”來稱呼現(xiàn)階段，但實(shí)際上繼歐洲、美國、南美之后印度又成為了重災(zāi)區(qū)，疫情給經(jīng)濟(jì)帶來的影響、給鈦白行業(yè)帶來的影響的高峰期，因?yàn)橛幸粋€(gè)周期滯后，也許還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到來，現(xiàn)在只是產(chǎn)生了較多影響而已。

一、對原材料市場的影響

疫情讓世界的腳步慢了下來，各國政府的任務(wù)就是如何刺激經(jīng)濟(jì)重拾活力，最好的猛藥無過于就是量化寬松，說白了就是印錢，就是讓印鈔機(jī)多轉(zhuǎn)一會(huì)兒，沒有其它。其實(shí)這里邊就有一個(gè)因素疊加，那就是量化寬松在疫情發(fā)生前，由于中美貿(mào)易摩擦引發(fā)的兩大經(jīng)濟(jì)體之間的匯率較量就已經(jīng)開始了。巨量的存量貨幣需要消化，特別是第一第二大經(jīng)濟(jì)體由于外匯及國債糾葛太深，一家印錢，另一家必須跟著印，道理很簡單，這叫金本位下的貨幣對等。消化貨幣存量的過程是一個(gè)經(jīng)濟(jì)上行過程，首先是貴金屬，其次是有色，紛紛尋求避險(xiǎn)，沖擊波傳遞到黑金屬鋼鐵，再輪動(dòng)到資源類、農(nóng)產(chǎn)品和日常消費(fèi)品，這就不難理解為什么有普漲現(xiàn)象發(fā)生了。余量貨幣分配到鈦白粉上，價(jià)格上漲就是再自然不過的事情了。

剛才說了，市場異動(dòng)到輪動(dòng)再到普漲是多重因素造成的，疫情只是催化劑，是助推劑。

（1）鈦礦資源開發(fā)早在2019年已經(jīng)發(fā)出預(yù)警，那就是由于中國大量的新增產(chǎn)能出現(xiàn)，全球鈦礦產(chǎn)量難以維系快速增長的鈦白粉生產(chǎn)需要。尤其是氯化法的產(chǎn)能擴(kuò)張，大大刺激了富鈦料的市場，同時(shí)搶奪了很大一部分本來要流向硫酸法市場的高鐵鈦礦份額，價(jià)格上漲本來已經(jīng)是大概率的事情。疫情影響之下各地礦業(yè)生產(chǎn)或多或少都出現(xiàn)了不同程度的異常，非洲最突出，印度本來大部分產(chǎn)能就在停滯、其它地區(qū)產(chǎn)能也難以釋放，尤其是中國有多方面因素在影響，比如說國家層面的自然資源整合、比如說環(huán)保政策、再比如說地方企業(yè)的經(jīng)營核查等等都致使原料造成較長時(shí)間的短缺。

國內(nèi)不足國外補(bǔ)，我們看一季度的表現(xiàn)，一季度中國累計(jì)進(jìn)口鈦礦約100萬噸，光3月份一個(gè)月就進(jìn)口了近40萬噸，每月環(huán)比都以10%的速度增長，鈦渣、酸渣、四氯化鈦、海綿鈦價(jià)格都在高位運(yùn)行，為什么？還是國內(nèi)礦價(jià)增長過快倒掛吸引的結(jié)果。

（2）再就是輔料市場，無論是工業(yè)之母的硫酸，還是其它較次之的燒堿、液氯等等，在疫情催化之下都有了幾輪的價(jià)格波動(dòng)上調(diào)。硫酸大廠價(jià)格領(lǐng)漲，帶動(dòng)周邊小廠價(jià)格跟漲；山東本來是副產(chǎn)硫酸的價(jià)格洼地，但從去年下半年幾家裝置檢修開始，供應(yīng)縮減，市場貨源開始緊張，價(jià)格不斷攀升，尤其是出現(xiàn)了少有的部分硫酸出口東南亞的現(xiàn)象發(fā)生，更加加劇了硫酸現(xiàn)貨的短缺。

二、對產(chǎn)品市場的影響

疫情對于鈦白粉的影響內(nèi)外部市場表現(xiàn)有很大差距。疫情之初國內(nèi)銷售近乎停滯，半年之后逐步恢復(fù)，之后就是一路高歌。截止目前，中國金紅石型鈦白粉含稅價(jià)格都達(dá)到了20000元/噸左右，銳鈦型鈦白粉含稅價(jià)格在17000元/噸左右。鈦白出口市場一直起到了市場拉動(dòng)作用，近一年來，鈦白粉的出口量連創(chuàng)新高，2020年出口121.4萬噸，比上年增長五分之一，占當(dāng)年全國總產(chǎn)量351.2萬噸的34.57%。今年雖然國外部分鈦白企業(yè)有所復(fù)產(chǎn)，但由于目前廠家?guī)齑婢o張，部分生產(chǎn)商仍然保持限量銷售，故此，鈦白價(jià)格仍存在上漲預(yù)期。尤其是進(jìn)入4月下旬，鈦白粉價(jià)格市場依然保持高位運(yùn)行，這就說明，很顯然，終端市場對于高價(jià)訂單的認(rèn)同已經(jīng)做實(shí)。雖有部分替代性產(chǎn)品比如說碳酸鈣，進(jìn)入應(yīng)用領(lǐng)域的現(xiàn)象出現(xiàn)，但比重過小，至少是不足以形成規(guī)模。

三、對國際海運(yùn)市場的影響

   由于疫情影響，無論是散雜貨輪還是集裝箱班輪都減少了航次，貨柜也減少了流轉(zhuǎn)次數(shù)，這效果相當(dāng)于將船和貨柜數(shù)量直接減少，造成航運(yùn)市場的大動(dòng)蕩。

（1）首先是集裝箱短缺促使貨柜本身價(jià)格持續(xù)上漲，集裝箱租賃平臺Container xChange表示，中國需要集裝箱出口，而大量集裝箱由于疫情而滯留海外港口，從去年11月到今年3月，二手的20'尺集裝箱的平均價(jià)格飆升了94%，達(dá)到2521美元。大連、上海、青島和天津都出現(xiàn)了將退役多年的集裝箱緊急回購再用的案例。

同時(shí)，在印度，短缺持續(xù)加劇主要港口的價(jià)格。欽奈、蒙德拉和孟買新港的二手20英尺集裝箱平均價(jià)格從1,106美元上漲至1,755美元，增長了58％。欽奈是迄今為止最昂貴的港口，每個(gè)使用過的集裝箱價(jià)格為2,220美元，而孟買的Nhava Sheva為1,667美元，蒙德拉為1,455美元。

當(dāng)前，有了貨柜和倉位就等于有了出口，反之為零！由于超賣艙位，船運(yùn)公司卸貨時(shí)沒有責(zé)任，這就增加了出口商被甩貨的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）貨主與承運(yùn)人之間正在結(jié)束的年度貨運(yùn)合同談判的初步跡象表明，貨主在主要貿(mào)易航線上支付的費(fèi)用，最高是去年的三倍。

考慮到所有主要貿(mào)易航線的擁堵程度，航運(yùn)公司正全面接受運(yùn)費(fèi)的大幅上漲，以求在瘋狂的運(yùn)力爭奪中獲得杠桿。

據(jù)挪威價(jià)格基準(zhǔn)網(wǎng)站Xeneta的MD Patrik Berglund稱，亞洲和美國西海岸之間的長期合同平均價(jià)格約為2030美元/FEU，比去年增加了33%。

亞洲和北歐之間的長期合同的平均價(jià)格上漲了192％，達(dá)到了3,904美元/ FEU。根據(jù)Xeneta的數(shù)據(jù)，從歐洲到亞洲的回程平均增長了30％。

從亞洲到歐洲的平均即期價(jià)格超過7500美元/FEU（包括擁堵附加費(fèi)），托運(yùn)人迫切希望在這個(gè)市場中找到確定性。

（3）集裝箱船租賃價(jià)格創(chuàng)16年來最高水平

目前有承運(yùn)人經(jīng)紀(jì)人提出比任何其他要約高得多的報(bào)價(jià)，以得到一艘船，并準(zhǔn)備以這個(gè)價(jià)格定三年以上的合同，這都是前所未有的，盡管如此，市場上依然幾近無船可租。

集運(yùn)市場的火熱正促使航運(yùn)公司挖地三尺的獲取可用船舶，全球處于閑置狀態(tài)且不在干船塢的集裝箱船的比例已降至僅0.8％。最危險(xiǎn)的是，可用船舶的嚴(yán)重短缺迫使?jié)撛诘淖獯敬蠓喕瘜ψ獯叩脑u估過程，閑置的集裝箱船主要是已發(fā)生意外的、受制裁影響的或正在等待加入新租船公司的船只。

實(shí)際上，航運(yùn)公司正被迫在當(dāng)前市場上決定自己的未來命運(yùn)，目前市場的火熱還沒有結(jié)束的跡象，供應(yīng)緊張程度更沒有緩和的跡象，而且所有規(guī)模的船舶需求仍然強(qiáng)勁。這在一定程度上，反應(yīng)出了經(jīng)濟(jì)在強(qiáng)烈刺激下貿(mào)易對艙位和運(yùn)力的需求相當(dāng)巨大。

    航運(yùn)市場已經(jīng)成為決定外貿(mào)命運(yùn)的主角。

四、產(chǎn)品投放國內(nèi)外市場的應(yīng)該關(guān)注的幾個(gè)問題

中國外交政策正在艱難突圍期，前不久發(fā)生在阿拉斯加中美談判上的火藥味可見一斑。全球經(jīng)濟(jì)一體化已經(jīng)形成多年了，原來日本是第二大經(jīng)濟(jì)體的時(shí)候，當(dāng)日本GDP接近美國的65%時(shí)，美國很成功的圍堵了日本，然后是大家相安無事多年；但輪到我們做老二的時(shí)候問題就來了，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在的GDP是美國的接近70%，美國是在驚醒之后緊急圍堵中國的。疫情前美國GDP占世界的24%，中國占16%，這兩年的疫情后中美對比情況就不言而喻了，競爭相當(dāng)激烈。中美雙方懲罰性的25%關(guān)稅還沒有撤銷，中國制造已經(jīng)占到全球的40%強(qiáng)，這就告訴大家未來國際熱點(diǎn)會(huì)在兩大經(jīng)濟(jì)體之間爆發(fā)不斷。

第二點(diǎn)就是鈦白粉中國制造雖然走了很長的路了，但技術(shù)含量還需要不斷提高。各企業(yè)更應(yīng)該積極加大科研投入融入競爭。中國的研發(fā)投入從2009年到2019年疫情前，從1.66%提升到2.19%，而法國、日本、韓國、英國、美國等發(fā)達(dá)國家的研發(fā)投入是12%-23%，我們十四五的目標(biāo)是8%。我們要繼續(xù)加大基礎(chǔ)研究，提升企業(yè)和產(chǎn)品的內(nèi)在競爭力，從而在國際市場上盡快脫離低端競爭。

疫情影響下的國際經(jīng)濟(jì)格局也在發(fā)生變化，由于疫情控制力很大程度上是反應(yīng)了綜合國力，此次疫情讓世界經(jīng)濟(jì)重心加快向東轉(zhuǎn)移，全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易東升西降趨勢明顯，不同地區(qū)雖然稍有分化，但新興經(jīng)濟(jì)體會(huì)在未來唱絕對的主角。

具體的產(chǎn)品投放，拿我們金海來說，我們的硫酸法已經(jīng)形成了30萬噸/年產(chǎn)能，至6月中旬6萬噸/年氯化法也會(huì)投產(chǎn)。連續(xù)幾年來我們的出口與產(chǎn)量的占比不斷接近50%。國際市場的開發(fā)給鈦白粉中國制造開拓了新的空間，這個(gè)論斷在行業(yè)里已經(jīng)達(dá)成共識。

從市場角度來看，在未來，東盟、非盟、拉美聯(lián)盟將取代傳統(tǒng)意義上的歐美和日韓成為新資本集散地。東歐、中亞、獨(dú)聯(lián)體、是復(fù)興第二梯隊(duì)，南亞次大陸居中，但印度在這次第二波疫情中遭受重創(chuàng)，影響將會(huì)非常深遠(yuǎn)。

好了，由于時(shí)間關(guān)系，我今天就跟大家匯報(bào)到這里，歡迎大家共同交流探討，謝謝大家！

五、互動(dòng)環(huán)節(jié)

主持人：作為國內(nèi)老牌生產(chǎn)商，我們魯北集團(tuán)、金海鈦業(yè)在產(chǎn)品線，生產(chǎn)工藝等方面定位怎樣？未來有何打算？

杜總：2003年魯北集團(tuán)涉足鈦白粉行業(yè)，首先投產(chǎn)了2萬噸/年的銳鈦型鈦白粉的裝置，后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)到6萬噸/年，2012年投產(chǎn)了15萬噸/年的金紅石型鈦白粉，形成了硫酸法兩種產(chǎn)品成熟的技術(shù)，對于我們來說鈦板塊的建設(shè)是魯北工業(yè)園循環(huán)經(jīng)濟(jì)的一部分，魯北集團(tuán)是鈦化工、鋁化工、磷化工、鹽化工幾大板塊整體循環(huán)經(jīng)濟(jì)的樣板企業(yè)，鈦板塊當(dāng)中我們還有一個(gè)15萬噸/年的硫酸法項(xiàng)目準(zhǔn)備投產(chǎn)，6月中旬我們6萬噸/年的氯化法項(xiàng)目也準(zhǔn)備投產(chǎn)，跟其他兄弟單位一樣，在產(chǎn)品開發(fā)上想在技術(shù)上不斷提高，產(chǎn)品的新品種研發(fā)上也想做到適銷對路做貢獻(xiàn)，我們也在為通用型產(chǎn)品結(jié)合多品種研發(fā)做努力。謝謝大家！